长江商报消息●长江商报记者沈右荣
钴业千亿巨头华友钴业(.SH)也开始大规模进*新能源。
5月23日晚,华友钴业发布收购资产公告,公司拟出资13.51亿元收购天津巴莫科技有限责任公司(简称“巴莫科技”)38.62%股权。与此同时,公司控股股东华友控股拟将持有的巴莫科技26.40%的股权对应的表决权等权利委托给华友钴业行使。交易完成,巴莫科技将成为公司控股子公司。
巴莫科技主营锂电池正极材料的生产和销售,属于新能源领域。
本次收购是一次关联交易,华友控股与本次交易对手方存在关联关系。此外,华友钴业与巴莫科技是产业链上下游关系,且是客户与供应商关系,属于一次知根知底的收购。
从披露的信息看,巴莫科技属于优质资产。年,巴莫科技实现的营业收入超过40亿元,归属于母公司股东的净利润1.89亿元。本次交易,溢价率超过80%,交易对方预测,未来三年,标的公司实现的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)合计将超过9亿元。
华友钴业是国内资源龙头企业,年,其实现净利润11.65亿元。截至今年5月24日,市值超过千亿。
巴莫科技未来或盈利逾9亿
新能源一片火热,资本争相入局,华友钴业也抢了进来。
最新公告显示,华友钴业拟向杭州鸿源股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“杭州鸿源”)购买其持有的巴莫科技38.62%股权。
本次交易构成关联交易。目前,巴莫科技共有7名股东,第一大股东杭州鸿源持股61.19%,第二大股东为华友控股,持股26.40%。华友控股系华友钴业控股股东。杭州鸿源是华友控股的联营企业,华友钴业实际控制人陈雪华的配偶邱锦华为杭州鸿源投资决策委员会成员。
上述交易完成后,华友控股还将所持巴莫科技26.40%股权对应的表决权等权利委托给华友钴业行使。届时,华友钴业将合计控制巴莫科技65.%的表决权,实现对巴莫科技控制。
本次交易存在一定幅度溢价。根据评估报告,截至年底,巴莫科技账面净资产为18.72亿元,采用收益法评估,巴莫科技%股权评估值为34.98亿元,评估增值16.26亿元,增值率86.86%。经交易双方协商一致,本次交易的标的资产交易价格确定为13.51亿元,增值约6.28亿元。
巴莫科技有着较强的盈利能力。年、年,其实现的营业收入分别为30.43亿元、41.52亿元,净利润为.83万元、1.89亿元,扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)为0.83亿元、1.69亿元,年较年实现了翻倍增长。
根据预测,年至年,巴莫科技年至年的营业收入预测值分别为50.07亿元、58.18亿元、63亿元,净利润分别为2.39亿元、3.18亿元、3.62亿元。如果预测值变为现实,未来三年,巴莫科技合计将实现净利润9.19亿元。
根据预测值,年至年,巴莫科技的净利润同比增长率分别约为26.46%、33.05%、13.84%,整体上,增速并不快。
值得一提的是,年退市的众和股份,曾于年筹划入主巴莫科技。不过,最终没有成功。
受本次收购资产消息刺激,5月24日,华友钴业股价上涨2.38%,收报93.10元/股,创今年2月底以来的新高。
产业协同提升竞争力
收购巴莫科技,将会使得华友钴业综合竞争力得到提升。
巴莫科技